Nos valeurs : un suivi personnalisé en toute indépendance.

Notre rôle est de vous apporter un suivi personnalisé dans la durée, pour vous accompagner dans vos décisions d'investissements et vous diriger vers les établissements ou les interlocuteurs les plus adaptés à vos besoins afin de réaliser vos objectifs à court, moyen et long terme.

Pro Invest Finance ne dépend d'aucun organisme bancaire ou financier et propose ses prestations de manière totalement indépendante, ce qui nous permet d'orienter nos clients vers les meilleures solutions sans nous limiter à une gamme de produits unique comme dans la plupart des banques de réseau.

Notre cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine dispose notamment de l’agrément CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et est enregistré auprès d’une association professionnelle, la CNCEF Patrimoine. Cette dernière vérifie que le conseiller remplit les conditions d'honorabilité, de déontologie et de compétence professionnelle nécessaires à son activité de conseil. La sécurité de nos clients est également garantie par notre assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.

La gestion de patrimoine nécessite une multitude de compétences économiques, financières, fiscales, sociales, juridiques et civiles. Pour cette raison, nous sommes également en contact permanent avec des spécialistes dans chacun de ces domaines afin de valider les opérations complexes.

Notre démarche consiste à réaliser ensemble un bilan préalable afin de définir une stratégie patrimoniale globale. Nous réalisons dans un premier temps un bilan détaillé de votre situation financière, juridique et fiscale, afin de mettre en œuvre une solution d'investissement dépendant notamment de votre profil d'investisseur, de votre situation fiscale, de vos objectifs et de votre horizon de placement. Cette première étape est essentielle pour nous permettre de bien vous comprendre, afin de vous aider à réaliser vos projets à court, moyen et long terme.

Après l'analyse de votre situation, nous vous présentons ensuite des préconisations d'investissement en vous expliquant l'environnement règlementaire des solutions proposées, et nous nous engageons à vous présenter tous les avantages et inconvénients de chaque opération, afin que vous puissiez prendre vos décisions en parfaite connaissance de cause.

Lors de la phase de mise en place des solutions retenues, nous prenons en charge toutes les formalités administratives, et vous accompagnons à chaque étape. Nous mettons tout en œuvre pour faciliter ces démarches, dans le respect de l'environnement réglementaire et de vos intérêts.

Dans le cadre du suivi de vos placements, nous vous informons trimestriellement de l'évolution de vos placements, des modifications réglementaires, de notre vision de la conjoncture économique et de nos choix d'arbitrages. Cette démarche est essentielle pour maintenir une relation de confiance et de transparence sur la durée.